A NOSSA FILOSOFIA DE INVESTIMENTO

Antes de você recorrer aos serviços de um Gerente de Fortuna, deve certificar-se que ambos partilham a mesma abordagem de investimento.
Eis a abordagem da Indosuez Wealth Management

Uma primazia absoluta para suas expetativas

A Indosuez Wealth Management pretende ser um parceiro de confiança para cada cliente.

Para alcançar este objetivo, a nossa Casa se organiza, em primeiro lugar, para garantir a adaptação de nossas soluções ao seu perfil.

Para o(a) conhecermos melhor começamos sempre da mesma forma: compreendendo seus objetivos e sua posição face ao risco. Os nossos gestores de fortunas identificam e apreendem os diferentes estágios da riqueza (criação de riqueza, consolidação ou transmissão às gerações futuras) e objetivos precisos (liquidez, desempenho, nível de risco, duração). Desta compreensão inicial decorrerá a adequação de nossas propostas iniciais. Verificamos o respeito desta prioridade com regularidade ao longo do tempo, notadamente através de processos automatizados.

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A prudência como regra de base

Temos uma visão de longo prazo do patrimônio e estamos cientes que temos por missão protegê-lo e fazê-lo crescer ao longo do tempo. Portanto, todos os nossos especialistas trabalham em um esforço permanente para preservar os ativos que nos são confiados. Com efeito, acreditamos que a prudência é um elemento essencial de nosso valor agregado. Por exemplo, buscamos sistematicamente produtos de investimento com o máximo de liquidez.

O nosso serviço de consultoria é sempre especializado e ético, adaptando soluções equilibradas para proporcionar um investimento de excelência no longo prazo, avaliando as oportunidades de mercado atuais e antecipando a evolução futura dos mercados. Ao mesmo tempo, verificamos se cada investimento é compatível com os enquadramentos regulamentares internacionais em constante mudança e respeita as normas aplicáveis.

 

Convicções fortes de especialistas internos

A Indosuez Wealth Management dispõe de especialistas internos em investimento. Residindo e trabalhando em 14 países, eles trabalham em conjunto como uma equipe global partilhando convicções e construindo carteiras, recorrendo aos instrumentos financeiros adequados para cada classe de ativos.

Cerca de 400 especialistas trabalham nestes moldes para os nossos clientes. Assegurando uma presença contínua nos mercados, cultivam uma forte proximidade cultural com os mesmos e cobrem todos os fusos horários, desde a abertura dos mercados asiáticos até o encerramento dos mercados norte-americanos.

Nossos clientes têm acesso direto à experiência e know-how de nossos dedicados especialistas que formam uma equipe multicultural e multilíngue. Também podem acessar inúmeros estudos e pesquisas por eles realizados:,outra forma de conhecer a visão da Indosuez sobre os mercados e as soluções de investimento.

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Qualidade sob medida

Nossa estratégia global de investimento é ajustada a cada cliente para que sejam alcançados objetivos individuais, com soluções definidas para atender critérios de investimento pessoais e aumentar a riqueza investida. Sempre que necessário, podemos projetar e gerir produtos de investimento totalmente personalizados. Também disponibilizamos vários níveis de delegação, desde o acesso direto aos mercados até à gestão discricionária de carteiras, todos apoiados em publicações e pesquisas de mercado exclusivas para orientar o processo de tomada de decisão de nossos clientes em matéria de investimento.

  

Soluções qualitativas

Para conciliar a segurança que advém de um conhecimento profundo dos produtos de investimento com as oportunidades de mercado, o investimento deve refletir um equilíbrio entre produtos próprios e de terceiros, assegurando de forma sistemática nossa própria due dilligence utilizando todos os controles e monitorizações necessários.

Desejamos, de fato, oferecer a nossos clientesa possibilidade de escolha. Nas principais classes de ativos, zonas geográficas e divisas, procuramos propor, respeitando as normas aplicáveis, uma gama criteriosamente selecionada de soluções de investimento, internacional e multinacional, sempre qualitativas e frequentemente inovadoras.

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Compromissos simples e transparentes

A Indosuez Wealth Management pretende trazer simplicidade a seus clientes, no bom sentido da palavra.

  • Apenas propomos a nossos clientes produtos que conhecemos perfeitamente e para os quais conseguimos assegurar um acompanhamento permanente e rigoroso.
  • Queremos que os nossos clientes compreendam com clareza as soluções que implementamos em seu benefício.
  • Ao longo do tempo, asseguramos uma visão muito clara dos investimentos de nossos clientes através de nossas publicações.
  • Garantimos uma grande transparência na apresentação das tarifas de nossos serviços.
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