Para nuestros clientes

Nuestros clientes son múltiples y cada uno de ellos es único.
Sea cual sea su historia, comparten al menos un punto común: todos aspiran a una asistencia excelente, personalizada y de calidad. Indosuez Wealth Management lo comprende y su forma de trabajar permite satisfacer este deseo.

Una clientela con expectativas únicas

La clientela de Indosuez Wealth Management es internacional y diversa. Compuesta por familias, empresarios, directivos y grandes patrimonios, incluye igualmente asociaciones y fundaciones, gestores independientes y Family Offices, así como inversores institucionales.

En cada caso con expectativas legítimas de respuestas específicas para problemáticas individuales.  

 

Los medios de una asistencia personalizada

Indosuez Wealth Management quiere brindarle soluciones simples y duraderas, adaptadas a su situación y que le permitan proteger, incrementar y transmitir su patrimonio en las mejores condiciones posibles. Para eso, nos dotamos de los medios necesarios: tiempo y recursos, al servicio de una asistencia de calidad contrastada.

 

UN PROFUNDO CONOCIMIENTO DE SU SITUACIÓN

Nuestro enfoque descansa en primer lugar en una visión de 360° de su situación personal, familiar y profesional, al igual que de su entorno, sus proyectos, aspiraciones y objetivos.

Determinamos juntos su perfil de inversor en función de su apetito o aversión al riego, conocimientos financieros y experiencia, horizonte de inversión y objetivos de rentabilidad.

Seguidamente, su Banquero Asesor podrá establecer con el concurso de los expertos de Indosuez Wealth Management las propuestas de soluciones a medida que optimicen la estructuración de su patrimonio y sean las más adecuadas para la ejecución de su estrategia de inversión.

 

UNA RELACIÓN DURADERA Y DE CONFIANZA 

Entonces podrá comenzar de verdad nuestra historia común, en el marco de un seguimiento y de una asistencia permanentes. Juntos verificaremos periódicamente la adecuación de las soluciones puestas en marcha; ajustamos las estrategias patrimoniales y de inversión en función de la evolución de su situación, así como del entorno mundial, complejo y cambiante. Atentos a la calidad de nuestra relación, le garantizaremos nuestra pro-actividad, nuestra capacidad de respuesta, esforzándonos por prestarle todo momento un servicio a la medida de sus necesidades.

Naturalmente, todos nuestros intercambios serán tratados de forma confidencial dentro del respeto de la normativa vigente.

Todo esto permite crear el clima de confianza indispensable para el ejercicio cabal de nuestra actividad.

 

TODO UN EQUIPO ALREDEDOR DE USTED

El banquero asesor será su interlocutor privilegiado, el que definirá junto a usted su pliego de condiciones, comenzará a esbozar los primeros planes y seguidamente le asistirá durante toda la relación. Asimismo, el valor añadido global que le aporta Indosuez Wealth Management nace de la combinación del talento de los numerosos colaboradores que intervendrán en la gestión de su patrimonio.

Así, para permitirle evolucionar en un entorno de asesoramiento riguroso y garantizado, su Banquero Asesor recabará la participación de un panel de expertos susceptibles de asistirle en su reflexión o de proponerle soluciones idóneas y ajustadas a sus expectativas. Se trate de especialistas tanto en Structuring Wealth, Investing Wealth como en Banking & Beyond, se constituirán y se movilizarán equipos dedicados según los procesos establecidos para elaborar la respuesta a medida que le convenga. Estos expertos estarán a su disposición, tanto en la fase de construcción inicial, como a lo largo de toda nuestra relación.

Además del binomio compuesto por su Banquero Asesor y el valioso asistente que se encarga del seguimiento diario de nuestra relación, los equipos de las plataformas logísticas nos permiten asegurar la capacidad de respuesta, la calidad y la fiabilidad de la ejecución de sus operaciones y solicitudes, por muy sofisticadas que sean.

Cada uno de nuestros colaboradores, sea cual sea su función, mostrará el mismo compromiso y la Entidad velará por que la ética y la integridad sean respetadas en todo momento.

> Más información sobre las líneas de negocio y las personas de Indosuez

Volver arriba