Líneas de negocio y personas

Una singular combinación de conocimientos para una vocación única.
Para ser plenamente « Architects of Wealth », nuestra entidad desarrolla, de forma internacional, numerosas especialidades agrupadas en cinco líneas de negocio complementarias: relación cliente, competencias financieras, soporte, riesgos, cumplimiento normativo y control interno, y operaciones bancarias.

Las líneas de negocio de la relación cliente

Los gestores y asesores de Wealth Management están directamente al servicio de los clientes en todos los mercados en los que está presente la entidad. Son sus interlocutores privilegiados y disponen de profundos conocimientos de la historia, situación y proyectos de cada uno de ellos, tanto en el ámbito patrimonial y profesional como personal y familiar.

Como un auténtico director de orquesta, el Wealth Manager contribuye, junto con los diferentes expertos a los que hace intervenir, a elaborar soluciones únicas para estructurar y optimizar la organización patrimonial global de cada cliente.

Garante de la excelencia del seguimiento, vela por que se preste el mejor servicio posible, adaptado a las aspiraciones de su cliente.

 

Competencias financieras

Indosuez Wealth Management es una entidad de convicciones. Nuestras propuestas se basan en los trabajos y en las posiciones de grandes equipos de expertos en una amplia gama de campos. En constante interactuación con nuestros Wealth Managers y accesibles a los clientes desde nuestros establecimientos en el mundo entero, contribuyen a la búsqueda y al desarrollo de soluciones personalizadas de alto valor añadido, para responder con una visión global y un rigor técnico de alto nivel a las situaciones más complejas.
Dos familias de competencias intervienen para lograr este objetivo: las de Ingeniería patrimonial y financiera, así como las vinculadas a Soluciones de inversión.

 

INGENIERÍA PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Ingenieros patrimoniales, juristas, fiscalistas, expertos en contabilidad, finanzas, sucesiones o filantropía intervienen a petición del Wealth Manager, concibiendo y poniendo a punto, siguiendo las especificaciones y centros de interés del cliente, una estrategia rigurosa y personalizada para asistirle en los ámbitos tanto internacional como local.

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SOLUCIONES DE INVERSIÓN 

Los diferentes equipos ponen a disposición de nuestros clientes la gama de servicios y de productos pertinentes en función de su estrategia de inversión:  Gestión Discrecional, Asesoramiento de Inversiones, Seguros de Vida, Fondos de Inversión, Divisas y Metales Preciosos, Private Equity, Inversiones Inmobiliarias, Finanzas Corporativas, etc.
Trabajan con arquitectura abierta, combinando soluciones pensadas y gestionadas tanto por nuestra entidad como por gestores externos.

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Actividades de apoyo

Gracias a su gran proximidad a los equipos de servicio al cliente y a su apertura a las mejores prácticas del mercado, las funciones Comunicación, Jurídica y Recursos Humanos, crean valor para todos, siendo fuentes de anticipación.

Son también un vector de transversalidad y velan por la coherencia de conjunto de Indosuez Wealth Management, dentro del respeto de las singularidades de cada uno de los emplazamientos. De hecho, su objetivo primordial es la puesta en común de los conocimientos y la optimización de los procesos, siempre en aras de la máxima eficacia operativa.

 

Divisiones de Riesgos, Cumplimiento Normativo y Control Interno

Otros equipos esenciales, presentes en el centro de la actividad, son los encargados de garantizar el respeto del marco normativo de nuestra actividad. Los especialistas en Cumplimiento Legal velan por el estricto respeto de la normativa en cada una de las jurisdicciones donde estamos presentes; los equipos de Riesgos garantizan que el nivel de riesgo de nuestras operaciones sea razonable, y los de Control Permanente de asegurar el respeto de las normas internas.

 

División Operaciones Bancarias

En nuestra concepción de la Wealth Management, los servicios bancarios son necesariamente de la calidad más exigente. Así, Indosuez Wealth Management integra especialistas en procesos y transacciones bancarias para asegurar permanentemente la calidad de ejecución.

Como símbolo de calidad reconocido, nuestra competencia en materia de back office bancario y de servicios informáticos incluso se ha convertido en una línea de negocio en sí misma; un equipo dedicado se encarga desde Suiza de la subcontratación global de estas actividades para otras entidades de banca privada.

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